Triple-S, Inc. emite $50 millones en notas principales no aseguradas (senior) como parte de su desarrollo corporativo

30 de septiembre de 2004
Contacto: Vivian López Llamas
Comunicado de Prensa
Tel.: (787) 749-4117

Triple-S, Inc. emitió $50 millones en notas principales no aseguradas (senior unsecured notes), garantizadas por Triple-S Management Corporation, para reestructurar su deuda y financiar su desarrollo corporativo. 

Las notas fueron adquiridas en una transacción privada por varios de los fondos de la familia de fondos mutuos "First Puerto Rico", los cuales son manejados por Santander Asset Management.

"Hemos decidido aprovechar el escenario de las tasas de interés bajas para estructurar de forma diferente la deuda de la corporación y apoyar el desarrollo corporativo a largo plazo", dijo Ramón Ruiz, presidente de Triple-S Management Corporation, la compañía tenedora de acciones de Triple-S, Inc. y de cuatro otras subsidiarias en el campo de seguros y tecnología. 

 "Es la primera vez que vamos al mercado con este tipo de estructura de financiamiento, decisión que es cónsona con la dirección estratégica que establecimos de crecer a través de la diversificación de servicios y la expansión de nuestras operaciones", dijo Ruiz. La transacción de Triple-S es una de las pocas que se ha generado en el mercado de capital de Puerto Rico durante 2004 y representa una alternativa de financiamiento a empresas que buscan maximizar su potencial de crecimiento. Con el producto de la venta de las notas, Triple-S, Inc. repagará $37 millones de deuda a corto plazo y desarrollo corporativo.  "La reestructuración de deuda nos permitirá desarrollar nuevos productos y servicios como es Medicare Advantage, que proyectamos salga al mercado en un futuro cercano", dijo Socorro Rivas, presidenta de Triple-S, Inc.   Las notas tienen un vencimiento de 15 años y podrán ser redimidas a su valor a la par a los cinco años a opción de Triple S.

La emisión recibió una clasificación crediticia de A- (Strong) por parte de la agencia clasificadora Standard & Poor's. "Nos sentimos orgullosos de la clasificación, ya que muy pocos emisores en el mercado de Puerto Rico han recibido este tipo de clasificación," dijo Rivas.

"Estas notas le añaden un componente de gran valor a la cartera de nuestros fondos mutuos que las adquirieron y al mismo tiempo demuestran nuestra confianza en las empresas puertorriqueñas con alta calidad gerencial, visión estratégica a largo plazo y solidez financiera, como lo es Triple-S, Inc.", dijo Jesús F. Méndez, presidente de Santander Asset Management.

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